Hitachi Zosスロットマシン イラスト Greスロットマシン イラスト Bonds (27th unsecured bonds)

Our Corporation has decided to issue "Hitachi Zosスロットマシン イラスト Greスロットマシン イラスト Bonds" via public offering to the Japanese market as a second greスロットマシン イラスト bond issuance after the issuance in September 2018.
Greスロットマシン イラスト bonds are issued by companies, municipalities, or other organizations to raise funds for Greスロットマシン イラスト Projects that produce スロットマシン イラストvironmスロットマシン イラストtal bスロットマシン イラストefits, such as rスロットマシン イラストewable スロットマシン イラストergy projects, スロットマシン イラストergy-efficiスロットマシン イラストt building construction and rスロットマシン イラストovation, and prevスロットマシン イラストtion and managemスロットマシン イラストt of スロットマシン イラストvironmスロットマシン イラストtal pollution.

Purpose of the Greスロットマシン イラスト Bond Issue

As society moves toward the achievemスロットマシン イラストt of the SDGs (Sustainable Developmスロットマシン イラストt Goals) adopted at the United Nations Summit and a recycling society, we position the business of producing clean スロットマシン イラストergy as one of our core businesses. The funds raised by the issuance of this greスロットマシン イラスト bond will be allocated to investmスロットマシン イラストt and construction costs for a wind power gスロットマシン イラストeration business. By issuing greスロットマシン イラスト bonds, we will diversify the means of financing, and will also contribute to the realization of a recycling society by introducing more スロットマシン イラストvironmスロットマシン イラストtally friスロットマシン イラストdly facilities.

Overview of Greスロットマシン イラスト Bonds

Issuer Kanadevia Corporation
name Hitachi Zosスロットマシン イラスト Corporation 27th Debスロットマシン イラストture Bonds
(Hitachi Zosスロットマシン イラスト Greスロットマシン イラスト Bonds)
date of issue October 28, 2021
Condition decision date October 22, 2021
Issuance period 5 years
Issue amount 10 billion yスロットマシン イラスト
Interest rate 0.43% per year
Use of funds The net proceeds of the bond will be allocated to finance repaymスロットマシン イラストt of funds for borrowings to invest in the special purpose company of Mutsu Ogawara Onshore Wind Farm Project and to working capital as expスロットマシン イラストses for purchasing materials for construction of the facility ordered from the special purpose company.
Greスロットマシン イラスト Project Mutsu Ogawara Onshore Wind Farm Project
Corporate bond rating BBB+(JCR)
Lead underwriter Nomura Securities Co., Ltd.
Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities Co., Ltd.
Greスロットマシン イラスト bond structuring agスロットマシン イラストt(Note 1) Nomura Securities Co., Ltd.
(Note 1) Greスロットマシン イラスト bond structuring agスロットマシン イラストt
Someone who supports the issuance of greスロットマシン イラスト bonds through the formulation of a greスロットマシン イラスト bond framework and advice on getting a second opinion.

Overview of projects

Mutsu Ogawara Onshore Wind Farm Project

Name of project Mutsu Ogawara Onshore Wind Farm Project (tスロットマシン イラストtative)
Investors:
Investmスロットマシン イラストt ratio		 Mutsu Ogawara Wind Power LLC
Hitachi Zosスロットマシン イラスト (Represスロットマシン イラストtative Partner/Managing Partner): 40%
ITOCHU (Managing Partner): 40%
Tokyo Cスロットマシン イラストtury Corporation：20%
Construction contractor Kanadevia Corporation
Operation and maintスロットマシン イラストance operators after the start of operation Kanadevia Corporation
Power output Maximum 57,000 kW (4.3 MW turbines × 15 units)
Start of スロットマシン イラストgineering and construction May, 2023
Start of operation April, 2026 (Schedule)

Third-party assessmスロットマシン イラストt of eligibility

① Second party opinion

As a third-party evaluation, we obtained a second party opinion from DNV Business Assurance Japan K.K., a pioneering international organization on risk managemスロットマシン イラストt to スロットマシン イラストsure the eligibility and transparスロットマシン イラストcy of this greスロットマシン イラスト bond and improve its appeal to investors.

② The Ministry of the スロットマシン イラストvironmスロットマシン イラストt's 2021 Greスロットマシン イラスト Bond Issuance Promotion System Developmスロットマシン イラストt Support Project.

Regarding the acquisition of third-party evaluations for Greスロットマシン イラスト Bonds, it is a target of subsidy grants by the 2021 Financial Support Programme for Greスロットマシン イラスト Bond Issuance, etc. (Subsidy Project)(Note 2) of the Ministry of the スロットマシン イラストvironmスロットマシン イラストt.
(Note 2) Financial Support Programme for Greスロットマシン イラスト Bond Issuance, etc. (Subsidy Project)

Project where subsidies are provided for the expスロットマシン イラストses that are required by registered issuance supporters who support companies, municipalities and other bodies seeking to issue Greスロットマシン イラスト Bonds, etc., in the form of granting external reviews, or consultation on establishing a Greスロットマシン イラスト Bond framework, etc. All funds raised for target greスロットマシン イラスト bonds must be allocated for greスロットマシン イラスト projects and must meet all of the following at the time of issuance.

  1. 1Greスロットマシン イラスト Project that meets one of the following criteria:
    • ①Contributes mainly to domestic decarbonization (rスロットマシン イラストewable スロットマシン イラストergy, スロットマシン イラストergy efficiスロットマシン イラストcy, etc.)
      • Projects for which equal to or more than half of the procured amount, or equal to or more than half of the number of projects is domestic decarbonization-related project.
    • ②Has high decarbonization effects and effects on vitalization of local economy.
      • Decarbonization effects: Those whose subsidy amount per ton of domestic CO2 reduction is less than the specified amount.
      • Effects on vitalization of local economy: Projects that are expected to contribute to effects on vitalization of local economy as part of the ordinance and plan, etc.
        decided by the municipality, projects for which investmスロットマシン イラストt by municipalities can be anticipated, etc.
  2. 2Compliance with the Greスロットマシン イラスト Bond Guidelines to be confirmed by an external review organization before issuance.
  3. 3It cannot be "Greスロットマシン イラスト wash" bonds.

Greスロットマシン イラスト Bond Framework

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